Миша, невысокий лохматый парень, считает себя «хоббитом». Для него это вовсе не ролевая игра, а жизнь, которую он проводит, сражаясь на мечах с «орками». Однако Миша чувствует себя одиноким, так как дамы сердца, которую необходимо защищать, у него нет. Поэтому однажды он  приходит в агентство и заявляет, что ищет прекрасную «эльфийку». Там он встречает Элю, профессиональную баскетболистку, которая внешне не похожа на эльфийку.  Однако Гоша и Макс убеждают его в том, что Эля и есть настоящая «эльфийка». Молодые люди встречаются и влюбляются друг в друга. Но в их романтические отношения вмешивается тренер Эли, который ставит её перед выбором: или спорт, или любовь.