Осины подбирают на дороге бабушку, которая просит довезти до своей деревни. Бабулька оказывается необычной. Она, с ее слов, обладает даром: умеет привораживать, читает наговоры, продляет молодость, а еще предвидит будущее. Бабулька сообщает, что Алле не следует себя менять, так как натуральное лучше искусственного, а Эдик будет счастлив во втором браке. Кирилл просит ведунью приворожить Дашу. Она дает парню зелье. Но в него надо добавить слезу девушки. А заставить Дашу заплакать — дело сложное. Бабушка по дороге выпадает из машины, и Осины пытаются привести ее в чувства. Очнувшись, она признается Кириллу, что дала ему не зелье, а желчегонный отвар. Но при этом и обнадеживает парня, говоря, что и слепой увидит, что Даша к нему неровно дышит.